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重点概况:市场整合,企业分化
1.1 民营企业占比超七成,国家队持续发力
在2022年中国冷链物流重点企业中,民营企业有75家,国营企业有12家,外资企业有3家,合资企业有8家。民营企业仍是冷链物流重点企业的主要组成部分,各类性质企业比例仍基本保持不变,冷链物流市场始终保持在活跃度较高的运行状态。
1.2 重点发力城配业务,多元化提升市场竞争力
2022年冷链物流重点企业中业务着重布局的前三名分别是:冷链仓储、干线运输、城市配送。为了满足不同客户的需求和市场的变化,冷链物流企业拓展多元业务提升自身综合实力。
一方面,大部分冷链物流企业涉及3-6项业务,在日益激烈的行业竞争环境下,多轮驱动的发展模式更有利于企业增强韧性、抵御经营风险,获得持续发展的动力;
另一方面,受消费升级、城市化进程、电商发展和政策红利等因素影响,城市配送业务实现快速增长。
1.3 新晋企业占比提升,行业格局较为分散
2022年中国冷链物流重点企业中原重点企业有84家,新晋重点企业有16家,新晋重点约占原重点的19.05%,新晋企业占比小幅提升,整体市场企业竞争压力较大。宏观环境的不确定和疫情等突发事件,给冷链物流企业发展与经营带来一定的挑战。是挑战,也是机遇,随着冷链行业走入大众视野,国家多个部门陆续颁布相关政策法规,助推了冷链物流行业景气度的提升,冷链物流进入行业新风口,吸引了更多的玩家入局冷链物流赛道。
1.4 头部企业逐步稳定,华东市场竞争激烈
新晋与跌出的冷链物流重点企业分布于各个名次阶段,但主要集中于81-100名,通过变动情况可以看出,冷链物流行业企业主要进出还是集中在排名的后段,中段重点企业相对稳定,企业发展呈现出逐步成长、逐渐做大做强的态势。在区域分布上,华东、华北、华中、华南整体变动较大,其中华东区域跌出重点企业净数量较大。在疫情波动以及政府强监管背景下,部分企业经营受到了较大的影响。同时华东、华北、华中和华南,仍然保持着较强的发展活性,市场稳定度有待提升。整体对比来看,东北、西南及西北区域保持相对稳定的发展状态。
1.5 TOP1-15占比超六成,人员持续向头部聚集
整体来看,受**疫情影响,2022年冷链物流重点企业在吸纳社会就业方面增速有所波动,提供就业岗位数量约8.47万个,同比上涨34.43%,人员规模集中在头部企业,重点企业前15名的员工人数达5.53万人,占到重点企业员工总人数的65.29%,而重点企业16-100名的员工人数余约为2.94万人。
1.6 管理能力提升,带动中层管理效率提升
从企业人员结构看,2022年冷链物流重点企业高层人员占比5%,中层人员占比11%,基层人员占比84%。其中,TOP1-50名重点企业基层人员占比较大,占比84%。由此可见,伴随着冷链物流企业业务规模的逐步扩大,中高层管理人员管理范围持续扩大,管理能效提升。
一方面,行业快速发展需要大量的中层管理人员来协调各个环节的工作,保障物流的顺畅运转;
另一方面,冷链物流行业市场竞争激烈,而中层管理人员具备一定的市场分析能力和决策能力,能保证企业的竞争优势。
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二、经营绩效:承压而行,内外兼修
2.1 多重影响,总营收出现下滑
2022年重点企业冷链业务营业收入合计达697.03亿元,同比下降36.27%;占2022年冷链物流市场规模的14.18%,重点企业市场占有率相较于2021年的23.85%,冷链市场集中度下滑明显,主要受到2022年国内疫情多点散发、跨境贸易放缓、运价下滑、油价上涨、投资回归理性等多方因素影响。
2.2 头部企业承压而行,中小企业多而不强
2022年冷链物流重点企业前5名的营收达到336.70亿元,占到重点企业总营收的48.30%,同比增长16.12%;前50名的营收达到624.77亿元,占到重点企业总营收的89.63% ;冷链物流重点企业后50名的营收占重点企业总营收的10.37%。纵观来看,除2022年Top5企业冷链业务加速发力外,前10、前30、前50名企业冷链物流总营收与去年同批相比均出现下滑,行业内中小企业多而不强,冷链物流行业“散、小、杂”的局面尚未摆脱。
2.3 头部企业地位稳固,顺丰连续五年占据首位
2.4 机遇风险并存,企业加速奔跑
疫情下冷链物流机遇与风险并存,2022年冷链物流重点企业有26家出现收入负增长情况,与去年相比增加12家,同比增长85.71%;有74家重点企业表示2022年企业整体营收呈现上涨态势。通过调研数据显示,重点企业中前前11-20名企业2022年营收增长率高达31.54%,后10名企业营收增速则出现负增长。可以看出,在面对我国冷链物流依旧严峻经营环境,大部分企业仍持续加速奔跑。
2.5 内修外拓,企业营收新引擎
根据调查数据显示:2022年冷链物流重点企业收入实现增长的三大核心原因分别是:业务体量增长、开拓新业务、需求增加。在疫情的重压之下,冷链物流企业纷纷开始内修外拓,乘着政府对冷链设施设备补贴东风,加快布局“新基建”,并及时把握市场需求增长等发展机遇,加速开拓业务新板块,为企业营收置入新引擎。
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三、分布情况:华东**,均衡发展
3.1 华东持续发力,西南加速追赶
按区域入围企业数量排序:华东>华北>华中>华南>东北>西南>西北,华东区域入围企业数量*多,是冷链物流*为集中的区域。
按区域重点企业营收排序:华东>华南>华北>西南>华中>东北>西北,华东入围企业总营收*高,占重点总营收的比例为34.0%,2021年这一数据为29.2%,华东区域性营收优势相对增强;西南区域排名较上年提升,区域整体行业营收能力增强较为显著;
按区域重点营收均值排序:西南>华南>华北>华东>华中>东北>西北,西南入围企业平均营收*高,区域营收均值排名提升幅度较大,区域整体行业平均营收能力提升较为显著。
3.2 上海企业加速发展,区域差距持续缩小
2022年特殊的发展环境下,推动了冷链物流重点企业地域格局上的变化,华东、华中地区继续领跑发展,华北和华南地区冷链物流重点企业也在持续加速,区域布局持续均衡,进一步促进区域经济发展、提高物流效率、增强企业竞争力。经过2022年的行业调整,国内冷链物流行业整体呈现出健康向上的态势。
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四、管控能力:提质创新,责任同行
4.1 深化质量、标准提升
通过调研数据显示,2022年冷链物流重点企业对于自身服务质量的提升,主要集中在产品配送、食品安全管理体系、质量认证、标准化服务流程、信息化建设以及参与相关法律、标准的制定工作6个方面,与去年相比,部分重点企业把信息化建设放入了企业服务质量提升的战略规划中。其中,前10名重点企业集中在质量认证、标准化服务流程方面的提升,可以看出,头部企业高度重视自身能力的优化,更加注重流程的标准化管理和服务质量把控,通过强化综合能力,提高行业竞争力。
4.2 创新驱动、内生发展
在热潮之下,越来越多的资本入局冷链物流行业,高压的竞争环境使得越来越多的企业走向创新之路。据调研数据显示,2022年期间冷链物流重点企业仍主要集中在产品研发、服务、企业运营管理等方面进行创新。其中,前10名重点企业的创新性*高,前50名重点企业聚焦于服务创新领域;后50名重点企业主要集中于企业运营管理领域的创新。
4.3 扎根一线、社会责任
2022年,战“疫”三年就此落下帷幕,冷链物流行业在大疫之下始终勇担社会责任,逆行向前,共抗疫情。从2022年冷链物流重点企业社会贡献情况看,企业抗疫保供和扶贫方面累计占比高达77%,可以看出重点企业作为衔接生产消费、服务民生大众的“**者”,无论是疫情这样的特殊时期还是日常生活,都始终积极履行社会责任,彰显企业担当。
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