佛山到漳州 冷链物流专线 预制菜冷链配送 冷冻食品运输

（3）行业特点：运输网络构建完善，精细化分工下行业标准化程度较高

美国冷链物流行业主要具备以下几个特征：庞大的运输网络、精细化的分工以及较为完善的行业准则。

公路运输业发展历史悠久，运输网络完善

美国冷链物流的发展基于其自身庞大的运输网络。冷链物流除了对于温控有严格要求外，对时效的要求也日益提升， 而美国完整便捷的交通运输网络是美国冷链物流发达的重要原因之一。其中为重要的是州际高速公路系统的建设， 依托纵横交错的高速公路网，美国冷链物流的发展得到保障。美国国内冷链运输主要由集装箱卡车来完成，1000 公 里以内 24 小时可以送达，其中内河(湖)铁路主要承担大宗散装货物的运输任务。

美国的公共交通系统分布广阔，包 括大城市内部的网络，区域铁路和公共汽车网络也延伸至长岛、纽约州、新泽西州和康涅狄格州，都成为了交通网 络系统的一部分。除了公路建设，美国还建造了横贯大陆的铁路网络，用以在 48 个州之间运载货物。美国冷链物流 目前大力发展火车温控集装箱，也是基于铁路网络的优势考虑。美国铁路公司（Amtrak）所建造的铁路网横贯了 48 个州中的 46 个，专门用于客运用途，根据 2021 年的数据，美国目前的铁路里程为 22.8 亿千米，远超世界其他国家。

精细化的分工促进行业标准化提升

精细化分工主要体现在以下两点：

产业层面的精细化分工：企业把冷链物流从制造环节中剥离，使得第三方物流需求不断提升，客观上促进了冷 链物流公司的成长。由于冷链物流配送要求较高，单个企业要实现多方位、门到门的配送服务成本较高，因此众多 企业把冷链物流从制造环节中剥离，外包给的第三方公司。在此背景下成长起来的冷链物流公司，拥有较 高的技术与资源优势，客户粘性进一步增强，从而形成发展的良性循环。

行业内部的精细化分工：冷链物流的各个环节精细化分工水平较高。美国冷链市场从服务划分可以分为储存、运输、 其他增值服务，从温度划分可以分为冷藏、冷冻，从应用范围划分可以分为果蔬类、肉类、鱼类、禽类、半成品、 药品、生命科学、化学用品和其他。美国冷链市场分工明确，冷链企业性较强，各个环节都做到了精细化管理， 大大提供了冷链物流的可操作性和标准化。

行业政策完善，标准化程度高

美国政府及行业协会给予冷链物流行业较大支持。例如，通过优惠政策和资金扶持支持农产品冷链物流运输；对国 家铁路公司进行补贴、改进和相关政策扶持，并对配送业务涉及全球、有在国际建立配送中心需求的企业给予选址、 规划及经营方向的指导，并提供一定比例的资金支持或贷款贴息。同时，美国较早地建立了比较完善的冷链物流行 业规范，标准化程度较高。比如 FDA（Food And Drug Administration）在食品冷链和药品冷链流通安全监管方面起 到重要作用，在食品和药品流通的各个环节为生产者和经营者提供有关储藏标准、流通标准的指导，对行业发展起 到规范作用。

（4）成熟因素：上游规模化生产+下游 B 端需求占主导，行业易实现规模化运营

美国冷链物流产业链上游主要为农产品和食品加工企业，产业链中游主要为冷链物流运营行业，包括仓储型公司、 运输型公司、平台型公司和综合物流公司、下游主要是 B 端和 C 端食品零售行业，B 端包括食品供应链公司、大型 商超、仓储零售商等，C 端则包括使用生鲜电商平台的终端消费者等。

上游——农产品生产和食品加工业：产品标准化前置

美国农业以化、规模化、区域性、机械化程度高等特点著称，以气候为划分形成多条农产品产业带。从规模看， 美国农业种植地较为集中，单个农场生产规模大，美国农场以大中型农场为主，且各大农场机械化水平高，基本实 现自动化播种、浇水、施肥、收割。根据 USDA 数据显示，50-179 英亩的大农场占比 30.1%，1-49 英亩的中型农 场占比达到 27.9%，180-499 英亩的大型农场占比达到 16.4%。从区域看，美国各蔬菜生产基地根据各自气候、土 壤条件，专门生产少数集中、甚至一种适宜品类并供应全国，由此形成比较完善的全国性蔬菜分工体系。美国农 业带主要分为五大区域：

东北部和“新英格兰”的牧草乳牛带，囊括弗吉尼亚以东的 12 个州，由于气候湿冷、土壤贫瘠，适合牧草和青 贮玉米的生长，适合发展畜牧业，生产马铃薯、苹果和葡萄。

中北部的玉米带，囊括五大湖附近的 8 个州，由于地势低平、土层深厚、湿度大，有利于玉米生长发育，故而 该地区成为世界上大的玉米生产区，同时也是美国大的大豆产区，大豆农场占据全国总数的 54%。

大平原小麦带，位于美国中部和北部地区，跨越 9 个州，小麦种植面积占全国 70%以上。

南部的棉花带，主要囊括跨大西洋沿岸密西西比三角洲的 5 个州，集中了全国大约 1/3 的棉花农场，播种面积 超过 160 万公顷，产量占全国的 36%，其中阿肯色州是美国大的水稻产区，总产量占全国的 43%。

太平洋沿岸综合农业区，主要包括华盛顿州、俄勒冈州和加利福尼亚州等，该农业带适宜多种农作物的生长， 美国大部分蔬菜、水果和干果主要产于此地区，全美 71％的加工用蔬菜、90%的葡萄产自加利福尼亚州，50% 以上的鲜食苹果和梨产自华盛顿州。

美国食品加工业发展起步早且十分发达，加工肉类产品占据美国加工食品消费额的 25%，成为食品加工行业核心消 费品类。20 世纪初受到谷物装卸机和罐头的发明影响，行业进入起步发展阶段，20 世纪中叶快速冷冻技术的发明进 一步加快了行业发展。现阶段美国农产品以原始的初级产品形式进入流通的比例越来越少，多是经过加工甚至精加 工后才进入流通领域。

以在我国仅作为基础蔬菜的土豆为例，美国深加工后的土豆品种达到 2000 种。肉类加工主要 包括牲畜和家禽的屠宰、加工和预处理，是美国食品加工行业大组成部分，2020 年消费额占 25%，其他品类包括 奶制品（15%）、食用油（9%）、加工水果蔬菜（8%）、烘焙品（5%）、休闲食品（4%）、宠物食品（3%）。根据 USDA（U.S. Department of Agriculture）数据显示，美国现有食品饮料加工机构/工厂 36486 家，这些工厂截至 2019 年雇佣了 170 万名工人，约占美国所有制造业就业的 14.7%，其中肉类加工行业雇佣工人占比达到 30%，其 次是烘焙加工（15%）和饮料制造（12%）。食品加工厂分布在美国各地，根据 CBP 调查显示，2019 年加利福尼亚 州拥有多的食品和饮料制造厂（6041 家），而纽约（2611 家）和德克萨斯州（2485 家）位列第二和第三。

美国食品加工业集中度较高，肉类加工市场 CR4 达到 55%-58%，主要需求来源于中游冷链物流运营企业和食材供 应商。行业整合成为美国食品加工行业新趋势，工厂规模快速增加，公司数量减少成为行业新现象，合并的核心驱 动因素为加工厂技术的更新迭代和新规模经济的出现。行业的纵向合并为行业提供更多发展和合作机会，促进行业 效率的提升。根据 USDA 数据显示，肉类加工行业前四家公司市占率总和达到 55%-58%，前四家肉类加工企业负 责加工了美国 85%的牛肉和 65%的鸡肉。

细分来看，前四家牛肉加工企业占据 25%的市场份额，前四家禽类加工 企业占据 54%的市场份额，前四家猪肉加工企业占据 66%的市场份额。但行业集中度的不断提高也引起市场参与者 对农产品销售中市场调节能力、创新、生产效率影响的质疑，并且导致肉类生产者和加工肉消费者的利益受到损害， 即食品加工企业议价权不断提高，而农场和消费者议价能力不断削弱。肉类加工企业毛利预计在 2021 年将超过 200 亿美元，较 2020 年增长 17%左右，较强的议价能力和行业集中度使行业盈利在疫情期间仍保持 14%以上的增 速。